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Fusiones y Adquisiciones (M&A)
Asesoría completa en la adquisición o venta de empresas
M&A Sell Side
Para clientes que desean vender su empresa, parcial o integralmente. Nuestro papel es guiarlos durante todas las etapas del proceso de fusiones y adquisiciones, desde el análisis inicial del negocio hasta la búsqueda de compradores, negociación de contratos y cierre de la operación.
M&A Buy Side
Para clientes interesados en adquirir una empresa. Asistimos en la identificación de las mejores oportunidades, conducción de negociaciones, coordinación de la debida diligencia y estructuración del financiamiento necesario para viabilizar la adquisición, en caso de ser necesario.
Nuestros clientes no desembolsan nada hasta el cierre de la transacción de M&A
Modelo de remuneración 100% vinculado al éxito del cliente.
Implementamos un modelo de remuneración 100% vinculado al éxito del cliente, sin cobrar tarifas o honorarios anticipados como tasas de compromiso, intermedias o mensuales para M&A Sell Side.
Trabajamos sin costo hasta que la operación se concluya.
1. Tasa de Compromiso
Tasa cobrada para iniciar los trabajos. Esta tasa varía de decenas a cientos de miles de euros y, generalmente, no es reembolsable si la operación no se concluye.
Valoramos a nuestros clientes, y por eso no cobramos la tasa de compromiso.
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2. Tasa Intermedia
La tasa intermedia, que varía entre el 10% y el 20% del valor total de la tasa de éxito, se cobra tras la firma del Memorando de Entendimiento entre comprador y vendedor. Generalmente, esta tasa no es reembolsable si la operación no se concluye.
Entendemos que solo generamos valor para nuestros clientes cuando la transacción ha sido concluida, y por eso no cobramos la tasa intermedia.
3. Honorario Mensual
Monto pagado mensualmente para retener al asesor durante la búsqueda de compradores, elaboración de material, negociación entre las partes y diligencia. Nuevamente, el monto pagado en honorarios no es reembolsable si la operación no se concluye.
No cobramos ningún honorario mensual.
Las empresas que no cobran estas tarifas trabajan con un modelo 100% vinculado al éxito del cliente.
Trabajamos únicamente con una tasa de éxito
Una vez que la transacción se concluye, somos remunerados con un porcentaje del valor de la transacción, es decir, el monto que nuestro cliente recibe por la venta de su negocio.
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Otra forma común de calcular la tasa de éxito es basada en el valor de transferencia, que incluye el monto de la transacción más los pasivos de la empresa. Este método de cálculo genera una tasa de éxito significativamente mayor que la utilizada por CVPM Capital.
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Al comparar nuestros valores con los de otras empresas, es importante verificar la existencia de tarifas y honorarios adicionales, así como la base de cálculo utilizada para determinar la tasa de éxito.
Tasa de Éxito CVPM Capital
Escala Lehman
Base de Cálculo de la Tasa de Éxito:
Ejemplo Comparativo
Empresa con un valor de venta de €10 millones y pasivos totales de €30 millones
Comparación con Otras Empresas
¿Cómo puede ser tan baja la remuneración de CVPM Capital?
Creemos que los modelos tradicionales de cobro no están alineados con los mejores intereses del cliente. Decidimos cambiar y adoptar un modelo en el que los intereses estén 100% alineados.
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Utilizando una de las bases de datos más completas de Brasil y España, tecnología de inteligencia artificial y un equipo con experiencia en diversos sectores, hemos logrado reducir burocracias y mejorar la eficiencia operativa de nuestro negocio.
Esto permitió a CVPM Capital reducir los costos de los servicios y el tiempo necesario para completar transacciones sin comprometer el nivel de calidad del servicio.
Etapas del proceso de M&A
Preparación Para M&A
Consultoría financiera para maximizar el valor de venta de su empresa
Para clientes que desean vender sus empresas, ofrecemos el servicio de Preparación para M&A. Este servicio está enfocado en maximizar el valor de venta del negocio, haciéndolo más atractivo para potenciales compradores.
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Nuestro proceso comienza con la creación de un plan personalizado que evalúa la situación actual de la empresa, identifica palancas de crecimiento y define las mejoras necesarias para posicionarla estratégicamente en el mercado. El plan se implementa a lo largo de 12 meses, con el potencial de duplicar el valor de venta de su empresa y garantizar que esté completamente lista para una transacción exitosa.
Captación de Recursos
Captación de recursos para empresas en crecimiento
Asesoramos a empresas que buscan financiamiento, ya sea mediante deuda o a través de inversionistas, para acelerar su crecimiento. Orientamos sobre la mejor estructura de captación, considerando la realidad de cada empresa y los objetivos a largo plazo del emprendedor, y coordinamos todas las etapas del proceso, incluyendo:
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Elaboración de modelo económico-financiero.
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Elaboración de material institucional.
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Prospección de acreedores y/o inversionistas.
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Negociación de contratos.
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Due diligence.
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