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M&A: Fusões e Aquisições
Assessoria completa na aquisição ou venda de empresas
M&A Sell Side
Para clientes que desejam vender sua empresa, parcial ou integralmente. Nosso papel é guiá-los durante todas as etapas do processo de fusões e aquisições, desde a análise inicial do negócio até a busca por compradores, negociação de contratos e conclusão do negócio.
M&A Buy Side
Para clientes interessados em adquirir uma empresa. Auxiliamos na identificação das melhores oportunidades, condução de negociações, coordenação da diligência e estruturação de financiamento necessário para viabilizar a aquisição, caso necessário.
Nossos clientes desembolsam R$ 0 até o fechamento da transação de M&A
Modelo de cobrança 100% atrelado ao sucesso do cliente.
Implementamos um modelo de remuneração onde não cobramos nenhuma taxa ou honorário antecipado, como taxa de compromisso, taxa intermediária ou honorário mensal para M&A Sell Side.
Vamos trabalhar de graça até que a operação seja concluída.
1. Taxa de Compromisso
Taxa cobrada para iniciar os trabalhos. Esta taxa varia de dezenas a centenas de milhares de Reais, e geralmente não é reembolsável caso a operação não seja concluída.
Prezamos pelos nossos clientes e por isso não cobramos a taxa de compromisso.
2. Taxa Intermediária
A taxa intermediária, que varia de 10% a 20% do valor total da taxa de sucesso, é cobrada após a assinatura do Memorando de Entendimento entre comprador e vendedor. Geralmente, esta taxa não é reembolsável caso a operação não seja concluída.
Entendemos que só geramos valor para nossos clientes apenas quando a transação foi concluída, e por isso não cobramos a taxa intermediária.
3. Honorário Mensal
Valor pago mensalmente para reter o assessor durante a busca por compradores, elaboração de material, negociação entre as partes e diligência. Novamente, o valor pago em honorários não é reembolsado caso a operação não seja concluída.
Não cobramos nenhum honorário mensal.
Empresas que não cobram essas taxas trabalham em um modelo 100% atrelado ao sucesso do cliente.
Trabalhamos apenas com taxa de sucesso
Uma vez que a transação foi concluída, somos remunerados sobre um percentual do valor da transação: o valor que nosso cliente efetivamente recebe pela venda de seu negócio.
Outra maneira comum de calcular a taxa de sucesso é com base no valor de transferência, que inclui o valor da transação adicionado dos passivos da empresa. Esta base de cálculo gera uma taxa de sucesso significativamente maior do que a utilizada pela CVPM Capital.
Ao comparar os nossos valores com o de outras empresas, verifique a existência de taxas e honorários adicionais, e qual é a base de cálculo utilizada para calcular a taxa de sucesso.
Taxa de Sucesso CVPM Capital
Escala Lehman
Base de Cálculo da Taxa de Sucesso:
Exemplo Comparativo
Empresa com valor de venda de R$ 15 milhões e passivos totais de R$ 45 milhões
Comparação com Outras Empresas
Como pode a remuneração da CVPM Capital ser tão baixa?
Acreditamos que os modelos tradicionais de cobrança não estão alinhados com os melhores interesses do cliente. Decidimos mudar e seguir por um modelo onde os interesses estão 100% alinhados.
Fazendo uso de uma das bases de dados mais completas do Brasil, tecnologia de inteligência artificial e equipe com experiência em diversos setores, conseguimos reduzir burocracias e melhorar a eficiência operacional do nosso negócio.
Isso possibilitou a CVPM Capital a reduzir os custos dos serviços e o tempo necessário para completar transações sem comprometer o nível de qualidade do serviço.
Etapas do processo de M&A
Preparação Para M&A
Consultoria financeira para maximizar o valor de venda da sua empresa
Para clientes que desejam vender suas empresas, oferecemos o serviço de Preparação para M&A. Este serviço é focado em maximizar o valor de venda do negócio, tornando-o mais atrativo para potenciais compradores.
Nosso processo começa com a criação de um plano personalizado que avalia a situação atual da empresa, identifica alavancas de crescimento e define as melhorias necessárias para posicioná-la estrategicamente no mercado. O plano é implementado ao longo de 12 meses, com potencial para dobrar o valor de venda da sua empresa e garantir que ela esteja totalmente pronta para uma transação bem-sucedida.
Captação de Recursos
Captação de recursos para empresas em crescimento
Assessoramos empresas que buscam financiamento, via dívida ou por meio de investidores, para acelerar seu crescimento. Orientamos a respeito da melhor estrutura para captação, considerando a realidade de cada empresa e objetivos de longo prazo do empreendedor, e coordenamos todas as etapas do processo, incluindo:
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Elaboração de modelo econômico-financeiro.
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Elaboração de material institucional.
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Prospecção de credores e/ou investidores.
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Negociação de contratos.
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Diligência.